Dashboard
Hoe kies je welke informatie weergegeven wordt op je dashboard?
Eenmaal Billit je banktransacties binnenkrijgt verschijnen er op het dashboard verschillende handige weergaves van je financiële gegevens. Komen je banktransacties nog niet binnen in Billit? Lees dan hier hoe je de koppeling met je bank kan maken of lees hier hoe je de banktransacties van je bankrekeningen manueel kunt importeren.
• Een grafiek met een overzicht van je inkomsten en uitgaven per maand (gebaseerd op je facturen, niet op je transacties).
• Een overzicht van de saldi van je gekoppelde bankrekeningen.
• Een overzicht van je BTW-saldi per kwartaal.
• Een overzicht van je inkomsten en uitgaven per boekjaar (gebaseerd op je facturen, niet op je transacties).
• Een overzicht van de te verwerken facturen.
• Een overzicht van je onbetaalde facturen.
Om te kiezen welke gegevens je op je dasboard te zien krijgt ga je naar het menu ‘Instellingen’ en klik je op ‘Geavanceerd’. In het kader ‘Je dashboard personaliseren’ kun je de gegevens die je op je dashboard wil aanklikken.
Standaard staat het begin van het boekjaar ingesteld op 1 januari. Bij sommige ondernemingen is dit echter niet het geval. Je kunt het begin van je boekjaar aanpassen door in het menu ‘Instellingen’ de startdatum van je boekjaar aan te passen.
Q: De grafieken op het dashboard tonen niet de verwachte inkomsten of uitgaven.
A: Misschien vergat je de creditnota's in rekening te brengen? Voor een specifieke maand tellen we alle inkomsten of uitgaven (exclusief btw) op en reduceren we de respectievelijke creditnota's (exclusief btw).
Zo kan je de berekening zelf controleren:
1. Open inkomsten
2. Wijzig de filters bovenaan zodat je enkel de inkomsten ziet voor die maand.
3. Klik op 'Zoeken'
4. Noteer het bedrag (exclusief) rechts onderaan.
5. Open het submenu 'Creditnota's' onder het menu 'Inkomsten'.
6. Wijzig de filters bovenaan zodat je enkel de creditnota's ziet voor die maand.
7. Klik op zoeken
8. Breng het bedrag (exclusief) rechts onderaan in vermindering bij het bedrag van de inkomsten.
9. Dit is het bedrag dat Billit weergeeft in de grafiek op het dashboard. Contacteer ons gerust als dit niet zou kloppen.